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Automatización para agencias de marketing y consultoras: altas, leads e informes hechos solos
En una agencia o una consultora, el trabajo que se repite no es el de los clientes, es el de alrededor: dar de alta a cada cliente nuevo (avisar al equipo, crear accesos, preparar documentos, repartir tareas), registrar y seguir cada lead a mano, preparar informes que llevan una hora cada uno. Son tardes enteras que no se facturan.
Primero ordenamos el proceso con las personas que lo hacen; luego lo automatizamos sobre las herramientas que ya usáis. Estos son los casos de agencias, consultoras y equipos de ventas con los que hemos trabajado.
Lo que automatizamos en una agencia o una consultora
- Alta de clientes en un paso: aviso al equipo, accesos y reparto de tareas, sin tardes perdidas
- Leads que entran solos al sistema, se cualifican y reciben su seguimiento automático
- Informes que se generan con los datos del registro y se envían solos por correo
- Facturación que se hace prácticamente sin intervención
- Chatbots para tus clientes sin partir de cero cada vez
- Un sitio único donde ver en qué punto está cada cliente y cada lead
casos
Nuestros casos en agencias y consultoras
Sociavide
Agencia de marketing · Onboarding automatizado
De horas de onboarding a solo 5 minutos
- al año
- +430 h
- al año
- +10.800 €
Consultoría Build
Consultoría · Gestión de clientes y leads
De ir perdidos con los clientes a tener orden en el día a día
- al año
- +270 h
- al año
- +6.800 €
Alex Pinilla Marketing
Agencia de marketing · Consultoría de onboarding de clientes y mejora de chatbots
Onboarding organizado y chatbots que atienden mejor
- al año
- +30 h
- al año
- +900 €
Scaleup Ventas
Ventas · Formularios automatizados y personalizados
Mejor proceso de captación de leads
- al año
- +40 h
- al año
- +1.100 €
Cifras estimadas a partir de los datos de cada proyecto.
Para seguir leyendo: Cómo automatizar el onboarding de clientes (y pasar de horas a minutos) · Qué automatizar primero en una pyme (y qué no tocar todavía)
cómo lo hacemos
Primero ordenamos. Luego automatizamos. Después medimos.
paso 1
Diagnóstico
Vemos tu negocio por dentro y te decimos qué automatizar primero, qué después y qué no merece la pena.
paso 2
Implantación
Lo montamos nosotros, lo probamos con tu equipo y lo dejamos funcionando. Tú no tocas nada.
paso 3
Mejora continua
Medimos las horas que ahorras de verdad. Si algo no funciona, lo cambiamos. Si funciona, lo ampliamos.
sin cursos, sin aprender nada nuevo y sin cambiar de herramientas.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con las herramientas que ya usamos en la agencia?
Sí. Conectamos lo que ya tenéis (correo, hojas de cálculo, CRM, formularios, herramientas de gestión de proyectos) y lo hacemos trabajar junto. Nadie tiene que aprender una herramienta nueva.
¿Y si cada cliente de la agencia es distinto?
El alta y el seguimiento siguen siendo el mismo proceso aunque el servicio cambie: quién avisa, qué accesos se crean, qué tareas se reparten. Lo que varía de un cliente a otro se deja como dato; el resto se hace solo.
¿Por dónde empezamos?
Por el diagnóstico: una llamada en la que vemos qué hace tu equipo a mano y sales con un plan de qué automatizar primero y cuántas horas vas a recuperar. En las agencias con las que hemos trabajado fueron el alta de clientes y el seguimiento de leads.
Empieza por el diagnóstico
Vemos tu caso y te vas con un plan: qué automatizar primero y cuántas horas vas a recuperar.