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Automatización para asesorías y despachos: facturas, incidencias y atención a clientes sin horas perdidas
En una asesoría el día se va en gestiones que no son asesorar: facturas que se preparan a mano, incidencias de clientes que llegan por varios canales y que alguien tiene que apuntar y seguir, y preguntas que se repiten y que solo se atienden si hay alguien disponible en ese momento.
Ordenamos primero cómo entra y sale cada gestión; después la automatizamos y, donde compensa, ponemos un bot que atiende a tus clientes y a quien pregunta por tus servicios. Así lo hicimos con Finanzas del emprendedor.
Lo que automatizamos en una asesoría
- Facturas que se preparan y envían con minutos menos de gestión cada una
- Un panel donde ver todas las incidencias de clientes en lugar de buscarlas en el correo
- Bots en Instagram, WhatsApp o Telegram que atienden a leads y clientes, también fuera de horario
- Datos de documentos y correos leídos con IA y volcados a tu programa o a hojas de cálculo
- Avisos al equipo cuando entra algo que necesita a una persona
- Orden digital: carpetas, nombres de archivo y hojas de cálculo en su sitio
casos
Nuestro caso en asesorías y despachos
Cifras estimadas a partir de los datos de cada proyecto.
Para seguir leyendo: Qué automatizar primero en una pyme (y qué no tocar todavía) · Cuánto cuesta automatizar un proceso en una pyme (y cuánto cuesta no hacerlo)
cómo lo hacemos
Primero ordenamos. Luego automatizamos. Después medimos.
paso 1
Diagnóstico
Vemos tu negocio por dentro y te decimos qué automatizar primero, qué después y qué no merece la pena.
paso 2
Implantación
Lo montamos nosotros, lo probamos con tu equipo y lo dejamos funcionando. Tú no tocas nada.
paso 3
Mejora continua
Medimos las horas que ahorras de verdad. Si algo no funciona, lo cambiamos. Si funciona, lo ampliamos.
sin cursos, sin aprender nada nuevo y sin cambiar de herramientas.
Preguntas frecuentes
¿Podéis trabajar con nuestro programa de gestión?
Trabajamos sobre lo que ya usáis. Si el programa permite conectarse, lo conectamos; si no, automatizamos lo que hay alrededor: el correo, los documentos, las hojas de cálculo y la atención a clientes.
¿Los datos de nuestros clientes están seguros?
Si manejáis datos sensibles, montamos la automatización en infraestructura propia para que no salgan de vuestro control. Y el bot solo responde a lo que definimos juntos; lo demás lo pasa a una persona.
¿Un bot puede atender a nuestros clientes sin equivocarse?
Responde a las preguntas habituales con las respuestas que le damos y, cuando la consulta lo requiere, toma el dato y avisa a una persona. Nunca deja a un cliente colgado y nunca se hace pasar por humano.
Empieza por el diagnóstico
Vemos tu caso y te vas con un plan: qué automatizar primero y cuántas horas vas a recuperar.